彩云之南，古城新韵：丽江酒店业在雪山与民谣中演进
2024年，丽江GDP达到710亿元，较2013年的249亿元实现1.85倍增长。经济增长的核心动力来自世界级旅游目的地建设的深入推进。以文化旅游、高原特色农业、清洁载能产业为主导的支柱产业持续升级，数字经济、大健康产业等新兴产业蓬勃发展。同时，大滇西旅游环线建设提速，丽江作为环线上的核心节点城市，区域辐射能力显著增强。
旅游业在2024年再创历史新高，旅游人次首次突破8000万，较2013年的2080万人次增长近3倍。旅游收入达到1385亿元，较2013年的279亿元增长近4倍。依托"世界文化旅游名城"的定位，丽江进一步整合丽江古城、玉龙雪山、泸沽湖等核心资源，推动"文旅+"深度融合。丽江古城世界文化遗产、纳西东巴文化、摩梭母系文化等IP持续发酵，带动跨省及入境游客显著增长。
2024年丽江民宿行业陷入残酷的价格战与转让潮，古城内超3000家民宿为抢客压低房价，经营压力剧增。与此同时，以安缦、悦榕庄为代表的高奢酒店及洲际、英迪格等国际品牌保持价格坚挺。同时，泸沽湖英迪格等新酒店的入市加剧了高端细分市场的竞争。总体来看，市场正加速出清，行业从数量扩张转向品质与品牌的竞争。
展望未来，丽江将继续依托其世界级文化遗产资源、独特的纳西族文化与壮美的雪山风光，推动经济与文旅产业的耦合共生。随着丽香铁路通车、丽江机场扩建等交通基础设施完善，丽江的可进入性将进一步提升。基础条件的进一步完善将为丽江酒店业带来前所未有的时代红利。
数据点评：
丽江GDP从2013年的249亿元增长至2024年的710亿元，十一年间增长1.85倍。从增长率走势来看，2013-2019年增速保持在6%-14%的较高增长区间，2020年受疫情直接影响，增速跌至4.6%，但在主要旅游城市中仍属相对稳健。2022年增速回落至6.1%，2023-2024年恢复至7.5%与4.7%的增长区间，展现出强大的经济韧性。
从旅游收入来看，2013-2019年收入从279亿元持续增长至1078亿元，年均增速保持在20%-35%的超高速增长区间，反映出丽江作为国际知名旅游目的地的强劲增长势头。2020年因疫情影响大幅降至510亿元。2023-2024年连续爆发式增长，2023年大幅升至1302亿元，2024年达到1385亿元，已超越疫情前水平。
从旅游人次来看，2013-2019年人次从2080万持续增长至5402万，年均增速保持在13%-17%的高速增长区间。2019-2022年峰值5402万人次（2019）与谷值2625.1万人次（2020）的差距高达2777万人次，振幅达51.4%。2023-2024年首次突破8000万人次，较2019年增长49.3%，标志着丽江正式迈入"超级旅游目的地"行列。
数据点评：
丽江市五星级酒店2013-2024年的平均房价为462元，其中最高为2015年的547元，最低为2017年的397元。从变动情况来看，2013-2015年房价持续上升至547元，2016-2017年下降至397元，2018-2024年保持在400-505元区间，2021年达到506元。2023-2024年稳定在485-487元区间，表明市场在高位运行中趋于理性，高端度假市场展现出较强的价格韧性。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为59.4%，其中最高为2019年的73.3%，最低为2022年的31.1%。从变动情况来看，2013-2016年出租率保持在63%-73%区间，2016年达到72.8%，反映当时丽江作为度假目的地的强劲需求。2020年出租率受疫情影响大幅降至48.1%，2021-2022年继续下探，2023年大幅回升至65.1%，2024年又降至55.4%，仍处于复苏稳健调整期。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为273元，其中最高为2015年的387元，最低为2022年的151元。从变动情况来看，2015年达到峰值后进入下行通道， 2020年大幅下跌至202元，2023年大幅回升至316元后2024年又回落至270元。
数据点评：
丽江市四星级酒店2013-2024年的平均房价为210元，其中最高为2013年的235元，最低为2018年的184元。从变动情况来看，2013-2014年是该市场的价格高位期，2015-2018年持续回落，2018年跌至184元。2019-2023年逆势回升至246元。2024年又回落至241元，同比下降2.1%，表明当前市场环境下，四星级酒店在提价方面面临较大的市场阻力，且受到高端民宿、精品酒店的持续冲击。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为52.8%，其中最高为2015年的73.5%，最低为2022年的26.1%。从变动情况来看，2013-2015年出租率从60.8%升至73.5%。此后至2019年，出租率回落至55%-65%，反映出丽江酒店市场供给持续增加，分流了部分客源。受疫情冲击，2020年出租率大幅下降至33.1%，2023年大幅回升至56.9%，显示市场强劲复苏。2024年回落至46.3%，说明四星级酒店市场仍面临较大经营压力。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为110元，其中最高为2015年的151元，最低为2021年的52元。从变动情况来看，RevPAR从2015年的151元开始总体走低，2021年降至期间最低值。2023年RevPAR回升至140元，已修复至2017-2018年左右的水平。2024年RevPAR为112元，相较于2013年约22%的降幅。四星级酒店在丽江酒店市场中的地位仍面临挑战。
数据点评：
丽江市三星级酒店2013-2024年的平均房价为160元，其中最高为2022年的213元，最低为2017年的119元。从变动情况来看，2013-2017年房价持续回落至119元，此后进入上升通道，2018-2022年持续升至213元，反映当时中端酒店市场的升级趋势。2023年房价大幅回落至215元，2024年回落至189元，显示出三星级酒店市场在剧烈波动后逐步趋于调整。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为46.8%，其中最高为2015年的62.7%，最低为2021年的25.5%。从变动情况来看，2013-2019年出租率保持在41%-62%的区间。2020年出租率大幅降至29.8%，2021年开始回升，2023年达到52.3%恢复至疫情前水平。2024年稳定在49.7%，基本回归至2013-2016年的市场常态。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为73元，其中最高为2013年的101元，最低为2021年的45元。从变动情况来看， 2020年大幅下跌至51元，2023年回升至112元，2024年降至94元但仍处于近十年来的高水位区间。
注：本报告中涉及的丽江第四季度（2024年Q4）各星级酒店经营数据（包括平均房价、出租率及RevPAR）为基于UHC合纵酒店顾问公司长期跟踪的全国酒店经营数据库，并结合历史数据趋势、行业季节性特征及宏观经济与旅游业复苏态势进行的专业预测。
欢迎阅读"2024年度重点城市酒店经营数据观察 | 系列报告之丽江篇"。在这篇报告中，我们分析了丽江在2013至2024年期间GDP数据和旅游业数据的变化趋势，同时解读了该市在同一时期内酒店业的经营状况和发展趋势。我们期望，这些数据能助您深入了解丽江的酒店行业现状，并为您未来的决策提供数据支撑。
一、概要
丽江，云南省地级市，滇西北高原上的一颗璀璨明珠，作为世界文化遗产地、国家历史文化名城和中国优秀旅游城市，在2024年展现出强劲的发展韧性。2024年，丽江GDP达到710亿元，较2013年的249亿元实现1.85倍增长。经济增长的核心动力来自世界级旅游目的地建设的深入推进。以文化旅游、高原特色农业、清洁载能产业为主导的支柱产业持续升级，数字经济、大健康产业等新兴产业蓬勃发展。同时，大滇西旅游环线建设提速，丽江作为环线上的核心节点城市，区域辐射能力显著增强。
旅游业在2024年再创历史新高，旅游人次首次突破8000万，较2013年的2080万人次增长近3倍。旅游收入达到1385亿元，较2013年的279亿元增长近4倍。依托"世界文化旅游名城"的定位，丽江进一步整合丽江古城、玉龙雪山、泸沽湖等核心资源，推动"文旅+"深度融合。丽江古城世界文化遗产、纳西东巴文化、摩梭母系文化等IP持续发酵，带动跨省及入境游客显著增长。
2024年丽江民宿行业陷入残酷的价格战与转让潮，古城内超3000家民宿为抢客压低房价，经营压力剧增。与此同时，以安缦、悦榕庄为代表的高奢酒店及洲际、英迪格等国际品牌保持价格坚挺。同时，泸沽湖英迪格等新酒店的入市加剧了高端细分市场的竞争。总体来看，市场正加速出清，行业从数量扩张转向品质与品牌的竞争。
展望未来，丽江将继续依托其世界级文化遗产资源、独特的纳西族文化与壮美的雪山风光，推动经济与文旅产业的耦合共生。随着丽香铁路通车、丽江机场扩建等交通基础设施完善，丽江的可进入性将进一步提升。基础条件的进一步完善将为丽江酒店业带来前所未有的时代红利。
二、2013-2024年GDP、旅游数据变动趋势
数据点评：
丽江GDP从2013年的249亿元增长至2024年的710亿元，十一年间增长1.85倍。从增长率走势来看，2013-2019年增速保持在6%-14%的较高增长区间，2020年受疫情直接影响，增速跌至4.6%，但在主要旅游城市中仍属相对稳健。2022年增速回落至6.1%，2023-2024年恢复至7.5%与4.7%的增长区间，展现出强大的经济韧性。
从旅游收入来看，2013-2019年收入从279亿元持续增长至1078亿元，年均增速保持在20%-35%的超高速增长区间，反映出丽江作为国际知名旅游目的地的强劲增长势头。2020年因疫情影响大幅降至510亿元。2023-2024年连续爆发式增长，2023年大幅升至1302亿元，2024年达到1385亿元，已超越疫情前水平。
从旅游人次来看，2013-2019年人次从2080万持续增长至5402万，年均增速保持在13%-17%的高速增长区间。2019-2022年峰值5402万人次（2019）与谷值2625.1万人次（2020）的差距高达2777万人次，振幅达51.4%。2023-2024年首次突破8000万人次，较2019年增长49.3%，标志着丽江正式迈入"超级旅游目的地"行列。
三、五星级酒店经营数据分析
数据点评：
丽江市五星级酒店2013-2024年的平均房价为462元，其中最高为2015年的547元，最低为2017年的397元。从变动情况来看，2013-2015年房价持续上升至547元，2016-2017年下降至397元，2018-2024年保持在400-505元区间，2021年达到506元。2023-2024年稳定在485-487元区间，表明市场在高位运行中趋于理性，高端度假市场展现出较强的价格韧性。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为59.4%，其中最高为2019年的73.3%，最低为2022年的31.1%。从变动情况来看，2013-2016年出租率保持在63%-73%区间，2016年达到72.8%，反映当时丽江作为度假目的地的强劲需求。2020年出租率受疫情影响大幅降至48.1%，2021-2022年继续下探，2023年大幅回升至65.1%，2024年又降至55.4%，仍处于复苏稳健调整期。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为273元，其中最高为2015年的387元，最低为2022年的151元。从变动情况来看，2015年达到峰值后进入下行通道， 2020年大幅下跌至202元，2023年大幅回升至316元后2024年又回落至270元。
四、四星级酒店经营数据分析
数据点评：
丽江市四星级酒店2013-2024年的平均房价为210元，其中最高为2013年的235元，最低为2018年的184元。从变动情况来看，2013-2014年是该市场的价格高位期，2015-2018年持续回落，2018年跌至184元。2019-2023年逆势回升至246元。2024年又回落至241元，同比下降2.1%，表明当前市场环境下，四星级酒店在提价方面面临较大的市场阻力，且受到高端民宿、精品酒店的持续冲击。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为52.8%，其中最高为2015年的73.5%，最低为2022年的26.1%。从变动情况来看，2013-2015年出租率从60.8%升至73.5%。此后至2019年，出租率回落至55%-65%，反映出丽江酒店市场供给持续增加，分流了部分客源。受疫情冲击，2020年出租率大幅下降至33.1%，2023年大幅回升至56.9%，显示市场强劲复苏。2024年回落至46.3%，说明四星级酒店市场仍面临较大经营压力。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为110元，其中最高为2015年的151元，最低为2021年的52元。从变动情况来看，RevPAR从2015年的151元开始总体走低，2021年降至期间最低值。2023年RevPAR回升至140元，已修复至2017-2018年左右的水平。2024年RevPAR为112元，相较于2013年约22%的降幅。四星级酒店在丽江酒店市场中的地位仍面临挑战。
五、三星级酒店经营数据分析
数据点评：
丽江市三星级酒店2013-2024年的平均房价为160元，其中最高为2022年的213元，最低为2017年的119元。从变动情况来看，2013-2017年房价持续回落至119元，此后进入上升通道，2018-2022年持续升至213元，反映当时中端酒店市场的升级趋势。2023年房价大幅回落至215元，2024年回落至189元，显示出三星级酒店市场在剧烈波动后逐步趋于调整。
出租率方面，2013-2024年的平均出租率为46.8%，其中最高为2015年的62.7%，最低为2021年的25.5%。从变动情况来看，2013-2019年出租率保持在41%-62%的区间。2020年出租率大幅降至29.8%，2021年开始回升，2023年达到52.3%恢复至疫情前水平。2024年稳定在49.7%，基本回归至2013-2016年的市场常态。
RevPAR方面，2013-2024年的平均RevPAR为73元，其中最高为2013年的101元，最低为2021年的45元。从变动情况来看， 2020年大幅下跌至51元，2023年回升至112元，2024年降至94元但仍处于近十年来的高水位区间。
注：本报告中涉及的丽江第四季度（2024年Q4）各星级酒店经营数据（包括平均房价、出租率及RevPAR）为基于UHC合纵酒店顾问公司长期跟踪的全国酒店经营数据库，并结合历史数据趋势、行业季节性特征及宏观经济与旅游业复苏态势进行的专业预测。
结语
基于2013至2024年丽江酒店经营数据，可见这座“雪山古城”在十二年间实现了从数量扩张到质量提升的关键转变。依托世界级旅游资源和纳西文化底蕴，丽江以“世界文化旅游名城”为定位，形成了“文化体验+雪山度假”并重的需求格局。市场经历了供给过剩与疫情冲击，2023—2024年呈现出“高端稳健、中端受压、低端退出”的结构性分化。具体表现为：五星级酒店波动修复，四星级持续承压，三星级剧烈调整。高端酒店依托玉龙雪山和古城IP维持价格韧性，多元住宿业态则借助流量与在地创新谋求生存。未来，丽江应进一步融合“雪山颜值”与纳西文化，优化客源结构，升级存量资产，在文化遗产底色上打造匹配世界级旅游目的地的现代酒店体系，刻下独特的丽江印记。
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